Viernes, 30 de Octubre de 2009, 21:16hs
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Fuente: EFE
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PETROBRAS - BONOS
Petrobras capta 4.000 millones de dólares en emisión de títulos
Sao Paulo, 30 oct (EFECOM).- La petrolera estatal brasileña
Petrobras anunció hoy que concluyó una emisión de títulos en los
mercados internacionales con la que captó 4.000 millones de dólares.
Los bonos, con plazo de vencimiento de 10 y 30 años, fueron
colocados por medio de su subsidiaria integral Petrobras
International Finance Company (PifCo) con "la garantía completa e
incondicional de Petrobras", agregó la empresa en un comunicado.
La operación supuso la mayor colocación de títulos de deuda en
los mercados internacionales hecha por una compañía brasileña y los
bonos fueron suscritos por 500 inversores de Estados Unidos, Europa,
Asia y América Latina, agregó la estatal.
Los recursos captados en la operación serán principalmente
destinados a liquidar parte de los 6.500 millones de dólares que
obtuvo en "préstamos-puente" de bancos comerciales a principios de
año y que tienen un plazo de dos años, lo que le permitirá mejorar
el perfil de su deuda.
Petrobras, la mayor empresa de Brasil y una de las petroleras que
más crecimiento ha experimentado en los últimos años, tiene para el
quinquenio 2009-2013 un plan de inversiones por 174.400 millones de
dólares, un 55,2 por ciento superior al que había previsto para el
periodo 2008-2012.
Ese incremento se debe a la decisión de la compañía de aumentar
significativamente sus posiciones en exploración y explotación de
hidrocarburos.
Las inversiones previstas, según la empresa, le permitirán
aumentar su producción desde 2,4 millones de barriles diarios de
petróleo equivalente en 2008 hasta 3,6 millones de barriles diarios
en 2013 y hasta 5,7 millones de barriles diarios en 2020.
Además, prevé el desarrollo de la primera etapa de exploración en
el "presal" -las gigantescas reservas que Petrobras descubrió en
aguas profundas del océano Atlántico por debajo de una capa de sal
de dos kilómetros de espesor- que puede convertir a Brasil en uno de
los mayores productores mundiales de crudo. EFECOM
az/joc/ap
