Martes, 3 de Noviembre de 2009, 15:52hs
Fuente: Reuters

MERCADOS - Bolsa

Peruano BCP coloca bonos 107 mln dlr en Chile

SANTIAGO, nov 3 . - El Banco de Crédito del Perú (BCP) colocó el martes bonos por el equivalente a 107 millones de dólares en el mercado chileno con un rendimiento del 3,97 por ciento.

La entidad informó que usará los fondos obtenidos para inversión y usos propios del negocio bancario en Perú.

Con esta operación, BCP se convierte en la primera firma peruana en ofrecer deuda en el mercado chileno y la segunda de Latinoamérica que realiza este tipo de operación en el país, después de la mexicana América Móvil .

"Esto marca un hito para BCP en cuanto al acceso a un nuevo mercado de capitales, capaz de entregar condiciones competitivas para el financiamiento de nuestro banco", dijo Alvaro Correa, gerente de finanzas del BCP, en un comunicado.

BCP, el mayor banco de Perú, colocó a través de las corredurías Larraín Vial y BCI bonos por 2,7 millones de unidades de fomento (UF), a 5 años plazo.

La UF es un instrumento que se reajusta diariamente según la inflación mensual vigente y está denominada en pesos.

Los bonos fueron colocados a la misma Tasa Interna de Retorno (TIR) que la entidad había ofrecido antes de concretar la operación, lo que significó un spread de 140 puntos sobre el BCU 5 (papeles Banco Central chileno).

"Participaron de esta colocación fondos de pensiones, fondos mutuos, administradoras de carteras, corredoras de bolsa, entidades bancarias, entre otros, los cuales generaron una amplia y diversificada base de tenedores de bonos", dijo BCP.

Los bonos del banco peruano -controlado por el holding financiero Credicorp - tienen una calificación de "AA-" de Fitch Ratings y "A" de Feller-Rate.

En el tercer trimestre, el BCP anotó una baja interanual del 49 por ciento en sus ganancias afectado principalmente por un incremento en las provisiones de impuestos.

Su utilidad fue de unos 48,3 millones de dólares en el tercer trimestre de este año.

El BCP es el banco con mayor participación en el mercado peruano de colocaciones de créditos con un 33,8 por ciento y también en el de depósitos, con un 38,4 por ciento, según datos difundidos por la propia entidad.

En el sistema bancario peruano participan además el Banco Continental , controlado por el grupo español BBVA y la filial del canadiense Scotiabank .

(1 UF = 20.977,08 pesos)

(1 dólar = 531 pesos)

REUTERS ADJ RM GD/